LIVE WORKBENCH · 从聊天到行动
每天打开，先看到今天最值得推进的客户。
点开一个客户，看看 AI 为什么现在推荐他、依据了哪段聊天，以及下一步怎么推进。下面这块工作台可以直接操作。
微信销售增长工作台AI SALES GROWTH SYSTEM
微信客户数据已同步 · 刚刚
05今日待推进已按优先级排好
04待跟进需要你确认动作
12沉睡客户有历史关系可唤醒
09本周已行动结果会继续回流
Opportunity Radar · 现在联系谁
5 位今天先推进这几位
客户数据持续同步按机会分数排序
林
当前机会 · 家庭保障咨询后暂缓
林女士
夫妻二人 · 已有基础保障 · 关注家庭责任变化
92优先级
AI 判断
她之前主动咨询过家庭保障，并明确说等孩子出生后再看。现在正好进入她留下的时间窗口。
当前窗口孩子即将出生
建议先做以孩子出生为由自然回访
从聊天到行动
客户信息一旦接进来，跟进就不再靠记忆。
微信聊天、客户变化和跟进结果进入同一条链路，系统每天把最值得做的动作排到你面前。
01
接入微信聊天
把客户授权范围内的历史聊天接入工作台，重要判断都能回到原始记录。
02
AI 建立客户档案
客户身份、需求、购买历史、最近变化和关键承诺，不再散在聊天记录和脑子里。
03
每天排出机会
系统找出今天最值得投入时间的人，并说明为什么是他、为什么是现在。
04
给出下一步动作
生成微信话术、电话提纲和回访建议；你确认后完成真正的客户沟通。
四类增长机会
不只找新客，也把老客户的下一次机会找出来。
客户关系一直在变化。AI 帮你从微信里的真实记录中，看见值得重新联系、继续推进和自然开口的时机。
SLEEPING
沉睡客户激活
长期没联系，但曾经有信任、需求或购买记录。AI 帮你找回自然的重新联系理由。
重新联系 ↗UPSELL
老客户增购
结合家庭、企业变化和历史购买，找出可能的保障缺口，判断适合回访的时机。
发现缺口 ↗NEW DEAL
新客户成交
从咨询、询价、比较和异议里找出卡点，准备下一次沟通和电话提纲。
推进成交 ↗REFERRAL
转介绍
找到关系稳定、互动正向且时机合适的客户，给出自然、不尴尬的开口方式。
获得推荐 ↗一个销售的一天
你的业绩目标，不再只是墙上的一个数字。
它被拆成客户、机会和今天可以完成的动作。跟进结果回到系统里，明天继续接着排。
01
打开今日机会雷达
先看最值得投入时间的几个客户。
02
查看推荐理由
回到聊天证据，知道为什么现在推进。
03
确认下一步沟通
生成微信话术或电话提纲，由你确认后发送。
04
记录结果，继续推进
客户状态更新，下一次行动自然接上。
AI 帮你推进，判断仍在你手里
一套系统替你记住客户，你负责真正的沟通。
工作台负责整理、发现和准备；你保留对客户关系、保险合规和产品适配的最终判断。
AI WORKS ON
- 从微信聊天整理客户资料和变化
- 每天找出值得跟进的客户与机会
- 说明推荐原因，生成下一步话术和提纲
- 把跟进结果带回客户档案，持续更新
YOU DECIDE
- 确认是否联系、怎么联系、何时联系
- 完成真正的客户沟通与关系经营
- 承担保险合规和产品适配判断
对外沟通内容由你确认后发送，首版不自动向客户发微信。